Jump to content
Русский Золотой Портал
super

Инвестиции в золото, серебро платину и палладий

Прогноз цены золота  

111 members have voted

  1. 1. Цена золота в течение года

    • Вырастет
      68
    • Останется такой же
      10
    • Упадет
      14
    • Не знаю
      12


Recommended Posts

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В период с 13 апреля по 17 мая 2016 года рынки драгоценных металлов продолжали расти, а спреды между золотом и серебром, а также золотом и платиной сужались. Наибольший рост показали цены на CME на палладий, прибавив 8,7%, цены на золото выросли на 2,5%, цены на серебро выросли на 5,8%, а цены на платину выросли на 5,1%.

2 мая 2016 г. рынки золота и серебра достигали максимальных значений за последние два года на уровне $1306 и $18,06 соответственно под влиянием резкого ослабления курса доллара США. Курс доллара США в данный момент по индексу опускался ниже 92 пунктов в результате выхода слабой экономической статистики и решения ФРС США оставить процентную ставку без изменений с упоминанием возможных изменений на июньском заседании, которое пройдёт 14-15 июня 2016 г.

После столь существенного роста наблюдалась коррекция цен вниз во всех металлах, а в настоящий период рыночная ситуация похожа на консолидацию цен на текущих уровнях в связи с отсутствием ярко выраженных причин для определённой динамики. В целом рынок находится в ожидании июньского заседания ФРС США и принятия решений по процентной ставке.

Американский фондовый рынок также консолидируется у максимальных значений, в то время как крупные игроки потихоньку покидают фондовые активы. К примеру, стало известно, что Джордж Сорос решил избавиться от 37% фондового портфеля и переложить средства в золото.

Тенденция подтверждается тем, что инвесторы в золотых ETF-фондах продолжают покупки, увеличив запасы на 8,6% за 1 кв. 2016 г. и на 10,6% в 2 кв. 2016 г.

Отрицательные процентные ставки и «количественные смягчения» от крупнейших центробанков мира сократили количество вариантов, подходящих для инвестирования, что делает золото привлекательным с точки зрения инвестиций. Несмотря на то, что ФРС США настроена продолжать повышение процентной ставки, общий уровень ставок остается крайне низким. Кроме того, опасения девальвации валют и потенциал роста волатильности рынков также способствуют интересу к страховым активам.

Share this post


Link to post

Сегодня золото и серебро упали......  Когда же мы увидим явно растущий тренд по ним?

Share this post


Link to post

На последний вопрос в этой ветке о перспективах был дан ответ, что с 1250 на тот момент вырастет на 1300, а затем будет падать.

Пока так и происходит. Важные фундаменталии я выделяю жирным шрифтом.

Share this post


Link to post

«Нет никаких причин, которые могли бы предотвратить ослабление золота ниже $1050 или $1000 за унцию, если индекс доллара вырастет до отметки 100», - утверждают аналитики Citigroup.

Share this post


Link to post

Алексей Машера, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

«На прошедшей неделе котировки золота продемонстрировали негативную динамику (-4,04%). На момент написания отчета цена находится на уровне $1220,97 за тройскую унцию. Поводом для cнижения послужило укрепление доллара США, а также опасения участников рынка, связанные с возможным повышением ставок со стороны ФРС США. Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании оценивается рынком в 34%. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джанет Йеллен в пятницу. Золото не приносит дивиденды, а служит, в первую очередь, в качестве защиты от инфляции. Популярность желтого металла как защитного актива продолжит расти при сохранении отрицательных ставок мировых Центробанков. 

По отчету CFTC во всех драгоценных металлах преобладают короткие позиции, которые имеют тенденцию к накоплению. Однако позиции в золотых ETF продолжили увеличиваться. За прошедшую неделю количество активов на балансе фондов, инвестирующих в золото, увеличилось с 58,748 млн до 59,286 млн унций

По данным ЦБ РФ, запасы золота в составе международных резервов Банка России на 1 мая 2016 г. составили 47,5 млн унций против 47,0 млн унций на 1 апреля 2016 г. и 46,5 млн унций на 1 марта 2016 г».

Share this post


Link to post

Алексей Балашов, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

«Падение золота затормозилось, котировки очень быстро оттолкнулись от уровня 1200 $/унцию. Картина, которую мы наблюдали в мае, очень схожа с тем, что происходило на рынке в конце октября – начале ноября прошлого года. Напомним, что именно тогда произошло резкое изменение в ожиданиях сроков повышения ставки в пользу ближайшего на тот момент декабрьского заседания. Тогда золото упало более чем на 10% со 1170 до 1050 $/унцию. Сейчас, после публикации протоколов апрельского заседания Федрезерва, мы видим подобную перемену в ожиданиях рынка, которая уже привела к снижению на 5%. То есть можно предположить, что при выходе макроданных, способствующих ужесточению политики регулятора, у золота еще будет потенциал для снижения.

Однако есть и факторы, играющие на стороне драгоценного металла. В частности, совокупные запасы мировых ETF, активы которых размещены в золоте, составили 59,252 млн. унций. Таким образом, они продолжают оставаться вблизи максимальных значений с 2013 года, несмотря на внушительное падение золота за последний месяц. Это может говорить о том, что инвесторы не совсем уверены в повышении ставки летом, а также хотят захеджироваться перед возможной нестабильностью на рынках из-за референдума в Великобритании».

Share this post


Link to post

Super, добрый вечер. Вы монеты начали продавать? Думаю куда рубли пристроить. По нефти у Вас какие прогнозы? Сейчас хаи или 50 - 60 $ это нормально?

 

Share this post


Link to post

завтра попробую подумать

Монет сейчас нет, ждал, но вчера пошло что-то не так :)

У меня же нельзя десять штук купить, поэтому одна-две сделки в год наиболее эффективны

пока жду. графики были сложные, ставил на падение цен товаров и параллельное укрепление рубля из-за нулевой (допустим так) инфляции и снятия политического кризиса

 

image.jpeg

Share this post


Link to post

Алексей Балашов, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

«Майские данные по росту рабочих мест в США смешали все карты. Ожидания повышения ставки ФРС резко снизились, доллар пошел вниз, а золото моментально поднялось на 2%. Рост продолжается до сих пор, и котировки уже достигли 1258 $/унцию. Рынок сейчас ожидает лишь одно повышение ставки американским регулятором в текущем году, то есть практически вернулся в состояние до 18 мая, когда были опубликованы протоколы апрельского заседания. Тогда золото торговалось на уровне 1280 $/унцию и выше, и текущая тенденция в динамике доллара говорит скорее в пользу дальнейшего роста золота в краткосрочной перспективе. Также интерес к драгоценному металлу подогревается неопределенностью исхода референдума в Великобритании.

Рост спроса на золото обеспечивается главным образом специализирующимися на этом активе фондами. Совокупные запасы мировых ETF, активы которых размещены в золоте, ставят новые рекорды с 2013 года и на данный момент составили 59,83 млн. унций.

Народный банк Китая в мае перестал наращивать золотые резервы. Это случилось впервые после роста 11 месяцев подряд. Впрочем, доля золота в золотовалютных резервах Китая остается небольшой, поэтому вполне можно ожидать возобновления покупок».

Share this post


Link to post

Алексей Балашов, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

«Золото сегодня пробило отметку 1300 $/унцию и достигло значений, на которых оно последний раз было летом 2014 года. За последние две недели котировки выросли на 8%. Две основные причины роста: во-первых, уход от риска из-за неопределенности по поводу влияния результатов референдума в Великобритании на финансовые рынки, и, во-вторых, снижение ожиданий повышения ставки ФРС в этом году.

Очень показательно, что в течение недели перед заседанием ФРС золото росло синхронно с долларом, хотя обычно они двигаются разнонаправленно. Это говорит о повышенном интересе к безрисковым активам. Итогом заседания американского центробанка явилась новая порция «голубиной» риторики и упоминания Brexit как фактора, который может повлиять на будущую политику регулятора. Это несколько ухудшило перспективы доллара, и инвесторы вполне логично стали более активно переходить в золото. Оба актива вернулись к привычной обратной зависимости, а драгоценный металл вознесся к новым высотам.

Совокупные запасы мировых ETF, активы которых размещены в золоте, беспрерывно растут весь июнь и на данный момент составили 60,5 млн унций. Запасы аналогичных фондов, специализирующихся на серебре, составили 650 млн унций, тем самым превысив исторический максимум 2014 года».

  • Отлично 1

Share this post


Link to post

Европейская расчетная палата Euroclear, отвечающая за хранение различных видов финансовых активов на сумму более 27,5 триллионов долларов, намерена изучить перспективы создания новой системы взаиморасчетов для лондонского рынка золота. Компания попытается применить блокчейн-систему клиринга и закрытия сделок Bankchain, разработанную itBit.  

Ранее Euroclear демонстрировала скептическое отношение к технологии блоковой цепи и перспективам ее использования на рынках капитала. Руководство расчетной палаты считало, что электронный реестр, который поддерживает работу постоянно, и содержимое которого постоянно проверяется, уже не будет таким уникальным изобретением, если, например, расширить функции центрального депозитария ценных бумаг.

Однако по словам Ангуса Скотта, директора по стратегии продвижения продуктов и инновациям Euroclear, закрытие сделок по неаллокированному золоту (то есть обязательствам, не подкрепленным физическим драгоценным металлом) являлось для банков капиталоемким.

  • Отлично 1

Share this post


Link to post

в феврале упустил продать ОМС золото. Уже собирался идти, но в этот день не смог, а уже через 2 дня цена рухнула. Сейчас и цена уже практически как в феврале (скорее всего из-за того что нефть падает, хотя доллар повышался и до начала падения нефти), хотя доллар ниже чем был тогда, а нефть  выше...

значит доллар укрепляется по другим причинам. а еще судя по мнениям, ФРС в этом году повысит ставку. значит доллар укрепится, а соответственно и цена на ОМС будет выше?...

нестабильность в мире тоже как-то не радует..

нефть тоже куда-то снова побежала вниз.. все обещали черт знает какие цены на нефть и 50 и 60, а она снова бежит вниз :-)  вообщем и продать хочется, но надо же и другой инструмент подобрать тогда на замену, а с другой стороны, стоит ли продавать сейчас, если к Новому года будет опять переполох скорее всего ?

кто как думает, как встретим Новый год?

Share this post


Link to post

Мутно все. С одной стороны очередная технологическая революция, позволяющая делать крайне дешевые гаджеты, одежду, электронику. И позволяет сокращать рабочие места, обесценивая труд, что влияет на пркупательную способность. С другой стороны, долги государственные аккуратно переваливают планку 100 проц ВВП (имею в виду зарубеж).

Сейчас лучше ничего не думать пару недель.

Share this post


Link to post
29 minutes ago, super said:

Мутно все. С одной стороны очередная технологическая революция, позволяющая делать крайне дешевые гаджеты, одежду, электронику. И позволяет сокращать рабочие места, обесценивая труд, что влияет на пркупательную способность. С другой стороны, долги государственные аккуратно переваливают планку 100 проц ВВП (имею в виду зарубеж).

Сейчас лучше ничего не думать пару недель.

ну это глобальная мысля.. :-)  но верная. так оно и есть..

просто обидно если и нефть подрастет к Новому году, и ФРС ставку опять не поднимет и цена по ОМС упадет... :-)  хотя в ноябре-январе всегда какая-то заварушка бывает..можно и подождать

Share this post


Link to post

август никогда не был простым. Пока не до прекрасного далёка ))

Share this post


Link to post
В ‎03‎.‎08‎.‎2016 в 11:06, super написал:

август никогда не был простым. Пока не до прекрасного далёка ))

ну в последние два года августовские  волны какие-то одинаковые :-)

если и после этого будет неплохой подъем, то подождем.. ситуация в мире, как вы верно заметили, лучше не становится...

Share this post


Link to post

На текущем графике, полюбому, идет восходящее движение и сейчас оно у нижней границы. так что можно ожидать движжения вверх. Может, традиционно, к январю-февралю 2017г.......

Share this post


Link to post
3 hours ago, Sergey Borisow said:

На данном графике, полюбому, идет восходящее движение и сейчас оно у нижней границы. так что можно ожидать движжения вверх. Может, традиционно, к январю-февралю 2017г.......

скорее всего, именно к январь-февраль.. но до этого еще упадет..

а если от ФРС все-таки ждать в этом году повышения, то лучше тогда потерпеть и до Нового года...

Share this post


Link to post

У меня такое ощущение, что золото не будет подниматься постепенно. Оно пока будет вести себя как г..но, которое будет то тонуть, то всплывать, но как только наступят определенные события, начнется очень резкий рост золота по $100-200 в день. Однако, многие люди, вложившие деньги в бумажное золото, в результате определенных  событий могут потерять все свои деньги, т.к. будет кризис ликвидности, многие банки обанкротятся и те, кто держал ОМС в таких банках, останутся ни с чем. Все таки интересно, как поведут себя основные банки РФ, когда на Западе начнутся эти события? Так же подленько, как банковская и финансовая пирамида на Западе?      

Share this post


Link to post

Вы принципиально не рассматриваете альтернативные варианты уменьшения денежной массы? Экономическая наука развивается. Она впитала творчески статистику и учла психологию. Ведите расчеты по кеш-фло, это упрощает многое и позволяет увидеть и причины и тенденции.

Желательно не навешивать огульно ярлыки, если Вы лично не были участником или пострадавшим. Газетные статьи, интернетовские заказухи имеют мало общего с практикой. Деньги не появляются из ниоткуда и никуда не исчезают.

"Бумажное золото" не является вещью в себе. Это компромисс между риском и удобством-безопасностью. Давайте еще раз посмотрим на спрос и предложение. Есть физический спрос и предложение. Их не учитываем, считаем вещью в себе. Что происходит, когда некто хочет продать физичесский металл с поставкой через три месяца или полгода? Он продает металл на форварде или продает фьючерс. Да, если бы все недропользователи не использовали форварды, то цена металла была бы выше. Но им важно спокойствие, ибо расчеты показывают, что если они продадут металл по 1300 через полгода, то смогут покрыть себестоимость добычи 750, стоимость разведки/покупки месторождения 250 и получить прибыль 1300-750-250 = 300 долл с каждой унции. Покупатель металла банк. У других просто не денег. Что делает банк, купивший металл на форварде? Ищет способ его продать. Но ювелиры не будут покупать именно в этот момент, они вообще ближе к споту работают. Банки ищут другие варианты, предлагают клиентам покупать не физический металл, а "бумажный". Предоставляя при этом выгоды клиенту.

Соответственно, здесь все красиво и взаимовыгодно, до тех пор пока не появляются на рынке "шортисты", открывающие спекулятивные позиции. Борьба с ними является отдельной задачей и решается только с помощью больших финансовых средств. Каждый подобный азарт публики заканчивался длянее финансовыми потерями. Наиболее наглядна история братьев Хант. У шортистов есть один плюс. Ставки по депозитам в долларах выше, чем по депозитам в металле. Соответственно, если ничего не происходит, то они получают свои 0.2-5% годовых.

Обратите внимание еще и на то, что в мире есть много вещей, которые дешевле себестоимости в 10 раз. Например, реле ДП-12. Отпускная цена завода 5000 рублей. На рынке можно купить за 50-200 рублей. И никто не пытается нарушить дисбаланс в течение 2 десятилетий. Спрос мал и это редко кому нужная вещь. Аналогии, думаю, понятны.

Share this post


Link to post

Вы интересно написали, но вы же не будете со мной спорить о том, что в настоящее время в Западной финансовой системе соотношение бумажного золота к реальному сейчас находится где-то один к ста, а некоторые говорят, что один к пятьсот? Поэтому как только начнется очередной кризис ликвидности, все владельцы бумажного золота захотят убедиться в том, что у них реальное, а не фиктивное золото, и вот тут их ожидает большой облом. Вся эта система бумажного золота развалится как карточный домик и они останутся с носом.      

  • Отлично 2

Share this post


Link to post

Сто раз такое бывало. Убедиться обывателю невозможно, никто не разрешит ему изучать документы. В критической ситуации разрешат адвокатам. Те возьмут на домики на Багамах в лапы и инциндент замнется. Впрочем, это лишь аналогии. Не встречал на практике именно с металлом.

Обыватель, кстати, не захочет убедиться. Он попросит обратно деньги и будет доволен.

Share this post


Link to post
В 13.08.2016 at 07:11, gloffs сказал:

Скажем так, ценность золота (денег) с течением  времени стремится к бесконечности.

А ценность валют (обещаний денег) с течением  времени стремится к нулю.

 

Share this post


Link to post

И конечно, Вы правы - совокупный объем всех мировых валют, по своей сути, является математически неисполнимым обещанием денег - золота. Отсюда и новые виды обещаний золота - разного рода финансовые инструменты на базе слова "Золото", фьючерсы без реального покрытия поставкой физметалла, т.н. "Золотые Сертификаты", разного рода ОМС и прочие виды и формы не распределенного хранения того, чего на самом деле нет. 

Как странно, что ОМС в таком банке как СБ и в такой золотодобывающей стране как Россия, не предполагает возможности для собственника ОМС, получить принадлежащее ему золото на руки, инвестиционными монетами своей страны. Которая эмитентом этих золотых инвестмонет и является.

Поэтому все разговоры о том, что НДС на слитки в РФ будет отменен, - это только разговоры. Потому что НДС на слитки в РФ, - это экономический клапан, закрывающий гражданам возможность получить с ОМС-хранения на руки, то золото, собственниками которого они якобы являются.

Share this post


Link to post

НДС существует поскольку это единственный собираемый налог с ювелиров. Поскольку многие из них ИЧП, то понятие ОМС размывается.

Сложно разделить коммерцию и инвестиции. 

Вы не правы о стабильности покупательной способности золота. Технологии добычи развиваются и за последние 100 лет оно точно подешевело в 2 раза. И это только начало большого пути.

Еще важный момент. Нельзя инвестировать исходя из лозунгов и глобальных идей, базирующихся на постулатах современного мира. Через 10 лет он будет другим. Мы, как и положено "стариканам" будем критиковать, но большинство других, не видевших былого, останется довольно.

В конце концов, инвестора и его семью должны интересовать абсолютные показатели собственных доходов. Как они получаются - вторично.

Share this post


Link to post
В ‎16‎.‎08‎.‎2016 в 07:42, super написал:

НДС существует поскольку это единственный собираемый налог с ювелиров. Поскольку многие из них ИЧП, то понятие ОМС размывается.

Сложно разделить коммерцию и инвестиции. 

Вы не правы о стабильности покупательной способности золота. Технологии добычи развиваются и за последние 100 лет оно точно подешевело в 2 раза. И это только начало большого пути.

Еще важный момент. Нельзя инвестировать исходя из лозунгов и глобальных идей, базирующихся на постулатах современного мира. Через 10 лет он будет другим. Мы, как и положено "стариканам" будем критиковать, но большинство других, не видевших былого, останется довольно.

В конце концов, инвестора и его семью должны интересовать абсолютные показатели собственных доходов. Как они получаются - вторично.

А на мой взгляд, неправы Вы. В части использования лозунгов из общепринятого заблуждения о том, что "золото не приносит дохода, а лишь позволяет сохранить во времени покупательную способность".

Покупательная способность золота во времени, именно растет. Это происходит за счет роста численности населения, роста совокупной денежной массы и научного технического прогресса, порождающего с течением времени, массу совершенно новых товаров, работ и услуг, которых не существовало в прошлом.

То есть, если вы возьмете объем корзины благ, который вы могли купить за унцию золота 100 лет тому назад и сравните его с объемом корзины благ, который вы можете купить за ту же унцию золота сегодня, то вы увидите, что сам по себе объем корзины этих благ практически не изменился в части еды и одежды. Но к современной корзине благ, эквивалентной ценности одной унции золота, добавилось возможность приобрести и множество других, - дополнительных благ, которых просто не существовало в прошлом. Таким образом, ценность золота относительно совокупной массы товаров работ и услуг, с течением времени именно растет, а не снижается, как вы ошибочно полагаете.

Я писал об этом более развернуто в статье под названием:

"Закон Грешема – это нелепая ошибка или умышленная подмена понятий и передергивание фактов?". Кажется в третьей части, точно уже не помню.

Ваш аргумент о том, что ежегодно добывается новое золото и поэтому ценность золота со временем снижается, опровергается тем, что совокупный рост численности населения, денежной массы и общемировой корзины предложения-потребления товаров, работ и услуг, растет значительно более быстрыми темпами, чем происходит прирост общемировых объемов золота, за счет его ежегодной добычи.  

Ваш аргумент о том, что себестоимость добычи золота постоянно снижается, вообще не основан на истине. Если бы, кроме НТП, вы учли такое хорошо известное всем золотодобытчикам понятие, как "обеднение руд", то вы пришли бы к истине - к диаметрально противоположному выводу о том, что с течением времени, себестоимость добычи золота неуклонно растет.

Так, если 100 лет назад, для добычи 1-ой унции золота,  нужно было переработать Х тонн породы, то сегодня, для добычи все той же самой 1-ой унции золота,  нужно переработать 10*Х тонн породы. Учитывая, что 60% себестоимости добычи золота любым способом, составляют энергозатраты, можно сделать правильный вывод. И при желании подтвердить этот вывод графиками роста себестоимости добычи золота, которые периодически публикует zerohedge.com.

Кстати, - для информации: Все ювелиры, во всех развитых странах мира, покупают золото 24к в гранулах БЕЗ НДС. А НДС они платят потом и не со стоимости купленного золота, а со стоимости реализуемой ими готовой продукции - ювелирных изделий.

 

 

Share this post


Link to post

У Вас ограниченные познания о мире. Жизнь ювелира не так проста, иначе бы и я и Вы подались во всемирные ювелиры.

Зерохедж занятный, да туфтовый сайтик. Сколько денег Вы заработали благодаря его чтению? Подумайте за счет чего они существуют. Вообще, зрите в корень. У каждого слова либо цель, либо навар. Либо это пустозвонство )))

Давайте приведу параллель. Тыщу лет назад наши предки пользовались серебряными монетками. Берегли их. А сейчас я пользую 200 граммовый слиток, подаренный друзьями, как грузило для кормушки при ловле "на палец". Клюет гораздо лучше!!! Все удивляются.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...